華菱鋼鐵重組後估值多少錢

『壹』 在鋼鐵板塊有那些股票有重組預期

某些公司或者行業重組後對單只股票或大盤指數的影響，這種影響內稱之為重組預期。如容電信行業重組期間對各電信運營商、設備製造商、終端市場等等企業股票產生影響。一般而言重組完成後預期影響就結束。
重組（Reconstruction）是指企業制定和控制的，將顯著改變企業組織形式、經營范圍或經營方式的計劃實施行為。屬於重組的事項主要包括：
①出售或終止企業的部分經營業務；
②對企業的組織結構進行較大調整；
③關閉企業的部分營業場所，或將營業活動由一個國家或地區遷移到其他國家或地區。
重組還包括股份分拆、合並、資本縮減（部分償還）以及名稱改變。

『貳』 華菱發債會破發嗎

華菱發債是有可能會破發的。

新債上市有上漲必然也有破發，破發即上市後的債券回價格低於100元，答投資者都是按100元每張申購的 新債，若債券價格低於100，那麼出售債券必然會虧損。債券中簽後需要等待債券上市才可出售。

從申購到上市大約需要半個月到一個月的時間，這期間的投資資金是被佔用的，無法享受投資預期收益。中簽後可選擇繳費，也不繳費自動棄購，但若棄購次數過多，那麼投資者的賬戶可能別拉入打新債的黑名單。

(2)華菱鋼鐵重組後估值多少錢擴展閱讀：

發債破發介紹如下：

投資者開通股票賬戶即可打新債，對持倉市值是沒有要求的，空倉也可參與大新，中簽後再繳費即可。不過需要注意的是，申購創業板新債需要先開通創業板交易許可權。

而開通創業板交易許可權要求投資者的證券開戶時長達到2年以上，且須本人前往證券交易所櫃台辦理。申購發債後，投資者可選擇在上市首日賣出，新債上市後的溢價是打新債的主要盈利方式。

『叄』 華菱轉債價值分析

1、發行規模較大，對原股本有一定比例攤薄

華菱轉2本次發行方式上設置原股東優先配售、網上發行兩種。發行規模為40億元，初始轉股價為5.18元/股，目前公司總股本61.29億股，本次發行攤薄比例為12.60%左右。

原股東可優先配售的華菱轉2數量為其在股權登記日（2020年10月22日，T-1日）收市後登記在冊的持有華菱鋼鐵的股份數量按每股配售0.6526元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按100元/張的比例轉換為張數，每1張為一個申購單位。

2、債底預計在86.72元附近，發行公告掛網日平價為99.23元

債底約為86.72元，有一定保護性。華菱轉2期限為6年，債項評級為AAA。票面利率為：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.50%、第六年2.00%。

到期贖回價格為票面面值的106%（含最後一期利息），按照2020年10月20日中債6年期AAA企業債到期收益率4.10%作為貼現率估算，華菱轉2債底價值約為86.72元，保護性較強。

(3)華菱鋼鐵重組後估值多少錢擴展閱讀：

華菱轉2正股是華菱鋼鐵，公司主營業務為鋼材產品的生產和銷售，在湖南省湘潭、婁底、衡陽、廣東省陽江市設有生產基地。產品涵蓋寬厚板、熱冷軋薄板、線棒材、無縫鋼管四大系列近萬個品種規格，遠銷東南亞、歐洲、南美洲、中東等全球主要區域。

公司2020年上半年營業收入合計達到520.63億元，其中長材營收佔比為33.06%，板材營收佔比為46.29%，鋼管營收佔比為8.32%。截至2019年末，公司擁有長材產能740萬噸、板材產能1261萬噸、鋼管產能177萬噸。

2020年上半年，公司實現營業總收入520.63億元，比上年同期下降2.92%；歸屬於上市公司股東的凈利潤30.23億元，比上年同期增長23.41%。2020年一季度受新冠肺炎疫情影響，鋼鐵企業盈利同比大幅下滑，二季度疫情得到有效控制，鋼鐵下游需求逐步恢復，但原材料價格快速上漲。

公司克服疫情的不利影響和原材料成本上漲的壓力，持續推進精益生產、銷研產一體化和營銷服務三大戰略支撐體系建設，加大產品結構調整，二季度經營業績環比大幅改善，其中二季度凈利潤環比增長 63.08%、同比增長 2.4%。10月15日公司發布三季報業績預告，公告顯示2020年第三季度預計實現盈利17.5億至19.5億元，同比增長21.94%~35.88%。

『肆』 煤炭去產能：量怎麼減 人往哪裡去 錢

人往哪裡去?
企業發展多元產業、做好內部挖潛
政府做好技能培訓、再就業服務
去產能過程中，最棘手的難題是什麼?采訪中，幾乎所有企業都給出了一致的答案——職工安置。
煤炭、鋼鐵，同屬勞動密集型產業。據估算，此輪去產能，煤炭、鋼鐵系統分別涉及安置人員約130萬人、50萬人。產能降下來，人往哪裡去?對此，人力資源和社會保障部提出了四種途徑：企業內部挖潛、轉崗就業創業、允許內部退養、公益性崗位兜底。其中，後兩個途徑更重「保底線」，前兩個方面則需各方主動作為。
內部挖潛 主要指企業依託現有資源
開辟一些新的就業崗位
「企業都要講社會責任，不能把大量員工推向社會。再說，國企員工歸屬感很強，感情上不太容易接受被裁掉。」湖南華菱鋼鐵集團董事長曹慧泉說，現在華菱2000萬噸鋼的產能用工有3萬多人，未來隨著勞動生產率提高，還需減去1萬人。「絕大部分人員安置要由企業謀劃出路，最主要的就是發展多元化非鋼產業。 」令曹慧泉稍感輕松的是，近年來華菱在鋼鐵主業外延伸產業鏈，逐步做大物流、節能環保、生產性服務業等蛋糕，可安置不少職工。
「煤和非煤兩篇文章都要做好，才能解決好就業、轉崗的問題。」張有喜表示，同煤集團在「十二五」期間大力發展煤化工、煤電一體化，目前發電廠、60萬噸甲醇等項目已容納數以萬計的員工就業，非煤板塊收入也已佔到全集團的40%以上，「『十三五』期間，力爭60%的人員和收入來自非煤。」
相較之下
就業創業更需政府引導助力
「快遞、專車、家政、電商等蓬勃興起，第三產業占據了GDP半壁江山，為去產能提供廣闊的就業轉場空間。」王繼承認為，目前最重要的是政府做好社會保障、再就業服務、技能培訓等工作，對能大量創造就業崗位的新經濟業態放鬆管制、鼓勵創新 ，「特別在一些礦城鋼城，主業不行了，其他行業沒發展起來，尤其需要把吸納就業能力大的服務業作為新的經濟增長點發展起來。」
卜昌森建議，企業也可主動與地方政府、其他用工企業對接，幫助職工找崗位，「煤礦是要關停，但大量的非煤礦井也需要熟練工。煤炭企業可以通過向其他企業輸出技術、設備、管理、服務來解決就業。」
除了企業、政府努力
作為就業主體的個體也需認清形勢
「寧願在礦上拿著800元的穩定月薪，也不願到連鎖超市一個月賺上2500元。」王繼承在接觸一些煤礦工人後發現，國企職工「鐵飯碗至上」的就業觀念依然較強，「當下需要員工擺正心態，把眼界放寬一些。」
「『九五』『十五』期間，我國也曾經歷大量員工下崗。與那時5年下崗2200萬人、10年下崗3800萬人的規模相比，此輪去產能涉及面有限。」王繼承表示，現在經濟增長帶動就業的能力遠遠大於20年前，服務業擴張部分的就業空間遠大於工礦產業過剩的冗員量，社會化就業服務機構力量較大，國有企業和中央財政的總體實力也較強，因此就業的空間比較大。「對再就業要有信心。」
錢從哪裡來?
中央、地方、企業、金融機構
要發揮合力、扶優汰劣
「巧婦難為無米之炊」，撬動去產能進程，錢是繞不過去的關口。一方面，企業理當為其投資決策負責;另一方面，政府的引導與支持也可使結構調整更平穩順當。
政策引導需要真金白銀。今年，中央財政將安排1000億元的工業企業結構調整專項獎補資金，重點對鋼鐵、煤炭行業去產能中的人員分流安置給予獎補。 目前，具體的操作辦法還在制定之中。大方向上，將結合地方任務完成進度、困難程度、安置職工情況等因素，對地方實行梯級獎補。
「使用這筆資金，一要堅持績效導向、解決關鍵問題，二要嚴格程序、保證公平透明。」中國財政科學研究所副所長白景明表示，為推進去產能，除了中央財政資金之外，還需要地方政府、企業、金融機構發揮合力
與籌措資金同樣重要的課題
是把錢用在刀刃上
一方面，要有所不為，堅決加速落後產能出清。「僵屍企業佔用大量資金、土地等寶貴資源，依靠政府補貼和銀行輸血維持生存，進行不公平競爭。」國務院發展研究中心產業部部長趙昌文表示，政府在做好金融風險防範和人員安置的基礎上，要堅決停止對僵屍企業的各種財政、金融支持，促進這些產能退出市場。
另一方面，也要有所作為，為產業結構調整保駕護航——金融服務要有保有控。「銀行一看你是做鋼鐵的，立馬就失去了興趣。」冶金工業研究院院長李新創說，2012年開始，銀行對鋼鐵的信貸政策整體收緊，抽貸很普遍，全行業企業普遍資金困難。對此，白景明表示，金融機構對那些主動進行技術改造、結構調整、能恢復市場競爭力的企業，以及那些分流轉崗之後進行自主創業的員工，應該伸出援手，不應搞「一刀切」。
不良資產處置要暢通渠道
當前，鋼鐵煤炭企業債務高企，負債率普遍高於70%，全行業負債均超3萬億元。去產能，不良資產如何處置?專家表示，讓危機企業都走破產清算的路子並不現實，應更多考慮債轉股、債務重組等方式給其留條「活路」。
所謂債轉股，即債權人以債權方式出資、將債權轉化成股權，從而「以時間換空間」，緩解負債企業的債務壓力，經營好轉後給原債權人更多回報。據了解，目前已有大型鋼鐵央企在籌備此事。「債轉股可能給企業帶來轉機，但若操作不當也會成為去產能的障礙，關鍵在於看清行業中哪些企業是真正有前景的。」國務院發展研究中心宏觀部副部長陳昌盛提醒道。
「運用債務重組等措施，既能防範化解金融風險，又能降低企業債務水平，讓企業輕裝上陣，讓優勢產能更好發展。」在曹慧泉看來，這背後正隱含著此次去產能的總體方向：按照市場規律抓大放小、扶優汰劣。

『伍』 大家發表一下對000932華菱鋼鐵重組的看法

關我啥事

『陸』 什麼是重組股2016年資產重組的股票有哪些

重組股是大股東進來行資源產重組，更換資產的股票，是對資源的重新配置。廣義而言，重組包括資產的重組和資本的重組，資產的重組其實是一種資產的置換行為，而資本的重組則主要是指公司控制權的更替，亦即我們常說的收購兼並。當然，從更深的層面來分析的話，重組其實是一種利益的重新組合。
2016年重組股一覽
1、華菱鋼鐵； 2、*ST金瑞； 3、電廣傳媒； 4、大康牧業；
5、唐人神； 6、三諾生物； 7、開元儀器等等。
具體的可參閱有關公告可詳細的去了解一下，投資者進入股市之前最好對股市有些初步的了解。前期可用個牛股寶模擬炒股去看看，裡面有一些股票的基本知識資料值得學習，也可以通過上面相關知識來建立自己的一套成熟的炒股知識經驗。希望可以幫助到您，祝投資愉快！

『柒』 誰最有錢啊

巴菲特目前個人資產世界排行第一.

已經超過是微軟的創始人 比爾-蓋次.

『捌』 華凌發債價值分析

華菱鋼鐵發行40.00億元可轉債，債券代碼為127023，債券簡稱為華菱轉2，申購代碼為070932，申購簡稱為華菱發債，轉股價為5.18。

可以通過深交所交易系統參加發行人原股東優先配售後余額的申購，申購簡稱為「華菱發債」，申購代碼為「070932」。每個賬戶最小認購單位為10張(1，000元)，每10張為一個申購單位，超過10張的必須是10張的整數倍。

每個帳戶申購上限是1萬張(100萬元)，如超過該申購上限，超出部分申購無效。參與可轉債網上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一隻可轉債申購的。

(8)華菱鋼鐵重組後估值多少錢擴展閱讀：

華菱鋼鐵發債介紹如下：

投資者使用同一證券賬戶多次參與同一隻可轉債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其餘申購均為無效申購。本次可轉債發行原股東優先配售日與網上申購日同為2020年10月23日(T日)。

網上申購時間為T日9：15-11：30，13：00-15：00。可轉債對應的股價應該是在4.6元（未分紅，下同），由於可轉債的特性，一旦股東大會通過之後，到可轉債可以正式上市交易之前。

『玖』 華菱發債價值如何

華菱發債上市價格預計在109.25元至114.22元之間。

根據2020年10月20日華菱鋼鐵收盤價測算轉債平價為99.32元，參考目前相同評級、平價相近、規模相近的蒙電轉債（轉股溢價率14.62％）、現代轉債（轉股溢價率13.02％）以及同發行人的20華菱EB（轉股溢價率8.72％）。

華菱轉2上市首日轉股溢價率區間為10％至15％，對於發行公告掛網日平價，華菱轉2上市價格預計在109.25元至114.22元之間，根據正股價格和轉股溢價率進行敏感性測算。華菱轉2平價和債底提供較強支撐，評級較高，規模較大。

正股華菱鋼鐵是中部鋼鐵龍頭之一，公司盈利能力穩居行業第一方陣，三季報同比出現較大幅度上漲。公司當前PE （TTM） 僅為6.1倍，PB為1.07，估值有吸引力，參與一級市場申購風險較低，可轉債上市後，二級市場也可積極關注。

(9)華菱鋼鐵重組後估值多少錢擴展閱讀

可轉換公司債券中文簡稱：華菱轉2；可轉換公司債券代碼：127023

可轉換公司債券發行量：400,000.00萬元（4,000.00萬張）

可轉換公司債券上市量：400,000.00萬元（4,000.00萬張）

可轉換公司債券上市地點：深圳證券交易所

可轉換公司債券上市時間：2020年11月19日

可轉換公司債券存續的起止日期：2020年10月29日至2026年10月22日

可轉換公司債券轉股的起止日期：2021年4月29日至2026年10月22日

可轉換公司債券的付息日：每年的付息日為本次發行的可轉換公司債券發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

『拾』 華菱轉債是否有投資價值

華菱轉債有投資價值。短期看市場情緒一般，高估值行業表現受到壓制，版隨著經濟持續修復低估值權+順周期品種具備投資價值。

而在鋼鐵行業中，華菱鋼鐵盈利韌性較強，剔除IDC題材鋼鐵股外其股價漲幅居於前列。相比於兩期華菱EB，華菱轉2 可能在流動性和定位方面占據優勢，建議投資者進行關注。

(10)華菱鋼鐵重組後估值多少錢擴展閱讀：

華菱轉2的下修條款比較嚴格，為15/30,75％，贖回條款寬松，為10/30,125％，回售條款常規。按照中債（2020年10月20日）6年期AAA企業債估值4.10％計算、到期按106元贖回，華菱轉2的純債價值約為86.83元，面值對應的YTM為1.64％，債底保護尚可。

若所有轉債按照轉股價5.18元進行轉股，則其對總股本（流通盤數量佔比為68.88％）的攤薄幅度為12.60％。

根據最新數據華菱鋼鐵的前兩大股東為湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司和漣源鋼鐵集團有限公司，如果將大股東發行可交換債擔保股份加回，兩者分別持股48.64％/ 8.49％，前十大股東合計持股73.54％。